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            1. 外汇 汇市评析
              汇市评析
              美联储加息预期重燃 美元指数大幅攀升触及98关口
              时间2015-11-05
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                 周三(11月4日)中美两国数据均表现良好这使得市场风险情绪回升美联储主席耶伦再度登台发言一向自尊的她维护了自?#33322;?#24180;以来年内加息的诺言?#20445;?#32654;元指数在其鹰派?#26376;?#20043;下飙涨原油价格方面虽然周二巴西工人罢工和利比亚管道封闭提振了市场但周三美元?#38505;ǡ?#32654;国EIA库存再度增加以及汽油价大跌使得原油价格大跌4%近乎完全收回周二的涨幅弄得遍体鳞伤

              具体市场上美元指数大幅攀升触及98关口受益于中美良好数据和耶伦加息?#26376;P?#27431;元兑美元大幅下挫至两个半月新低受累于欧美央行政策差异现货金价跌至一个月低位连跌第六日因美元?#38505;?#21644;美联储耶伦12月可能加息的?#26376;P?#27833;价大跌4%因美元?#38505;ǡ?#21407;油库存增加以及汽油价格大跌

              具体市场上美元指数大幅攀升触及98关口受益于中美良好数据和耶伦加息?#26376;P?#27431;元兑美元大幅下挫至两个半月新低受累于欧美央行政策差异现货金价跌至一个月低位连跌第六日因美元?#38505;?#21644;美联储耶伦12月可能加息的?#26376;P?#27833;价大跌4%因美元?#38505;ǡ?#21407;油库存增加以及汽油价格大跌

              美元指数大幅攀升触及98关口受益于中美良好数据和耶伦加息?#26376;ۡ?#36817;来在良好数据的支撑下市场对美国加息预期重燃加之周三中国数据也表现良好全球经济增长形势有所好转这推动全球风险情绪高涨支撑风险货币美元此外周三晚间美联储主席耶伦表示如果数据良好将会在12月加息她的这番?#26376;?#20063;对美元构成支撑目前的市场焦点还在周五美国非农就业数据多数分析师对本次非农数据保持乐观

              中国公布的服务业调查数据也帮助全球市场提振人气财新/Markit周三联合公布中国10月服务业采购经理人指数(PMI)回升至52.0脱离上月触及的14个月低点50.5其中新业务指数月率回升2.4点带动就业指数小幅?#38505;?.2点收费价格和?#24230;?#20215;格指数则双双涨逾1点

              对此数据分析认为10月财新中国服务业PMI较9月明显反弹综合产出指数也显著高于9月的贴近50的荣枯线水?#21073;?#36825;表明在经济结构?#20013;?#20248;化的同?#20445;?#21069;期托底政策开始发?#26377;?#26524;宏观经济已表现出企?#29123;?#35937;稳增长压力有所减缓政府应保持政策定力全面推进结构性改革进一步释放长期经济增长活力

              此前美联储9月份未加息中国放缓曾使得诸多投?#25910;?#21644;分析师推测可能要到明年才会加息但两周前美联储决议上态度转为强硬的迹象使情况发生了变化

              美元指数小时图显示

              良好的美国数据支撑美元指数攀升日内美国公布的四项较为重要的数据均表现良好这是支撑美元走高的最为重要的因素

              良好的美国数据支撑美元指数攀升日内美国公布的四项较为重要的数据均表现良好这是支撑美元走高的最为重要的因素

              首先这些数据中素?#34892;?#38750;农之称的美国ADP数据让人眼前一亮具体数据显示美国10月ADP就业人数增长18.2万预期增长18.0万前值从增长20.0万修正为增长19.0万

              穆迪首席经济学家詹迪表示与近来非农就业人口增长放?#21512;?#27604;ADP就业人数并未出现明显下滑经济增长仍能支撑每月创造近20万个就业岗位就业增长领域广?#28023;?#20294;能源及制造业岗位增长较峰值下滑尤其是小企业已经成为就业市场稳固表现的中坚力量

              其次美国9月贸易帐数据也好于预期具体数据显示美国9月贸易帐赤字408.1亿美元预期赤字410.0亿美元前值从赤字483.3亿美元修正为赤字480.2亿美元分项中美国9月进口月率下滑1.8%至2287亿美元8月为2330亿美元出口月率增长1.6%至1879亿美元

              分析认为美国9月贸易赤字大幅缩小至7个月来的最低水?#21073;?#30001;于9月出口中服务业出口创新高且工业供应产品和原材料进口录得自2009年8月以来的最低值石油进口也录得2004年5月以来最低暗示因美元走强导致的严重阻力可能已经消失

              接着 美国10月Markit服务业PMI终值54.8预期54.5初值54.49月终值55.1美国10月Markit综合PMI终值55.0初值54.59月终值55.0

              分析认为报告显示通?#33073;?#21147;仍然缺失美联储?#25381;?#24613;于加息11月的报告将提供重要信息?#36824;?#21046;造业和服务业的企业活动以及就业仍在温和增长美联储仍有可能决定年内加息服务业就业岗位增加的速度跌至8个月以来最低但服务业PMI的表现较今年大多数时候疲软PMI研究显示10月美国经济增速维持稳定

              最后美国10月ISM非制造业指数59.1为2005年8月来次高水?#21073;?#39044;期56.5前值56.9分析称虽然物价指数连续第二个月低于50但是就业新订单等有所扩张令非制造业PMI表现好于预期表明美国服务?#36947;?#24352;速度加快美国经济增长依然稳健

              美联储众官员发表支持12月升息的鹰派?#26376;P?#36825;也对美元构成支撑美联储主席耶伦在面向美国众议?#33322;?#34701;服务委员会做的证词指出只要经济数据良好那么将支持12月升息而纽约联储主席?#35834;?#21033;也公开发言完全支撑耶伦的观点

              耶伦表示美国经济表现良好劳动力市场松弛情况显著减少虽然就业增长步伐最近放?#28023;?#20294;FOMC认为12月采取行动可能是合适的?#36824;形?#23601;12月采取行动作出决定将监控经济数据情况如果经济数据构成支持12月将是作出决定的一?#20301;?#35758;

              耶伦表示美国经济表现良好劳动力市场松弛情况显著减少虽然就业增长步伐最近放?#28023;?#20294;FOMC认为12月采取行动可能是合适的?#36824;形?#23601;12月采取行动作出决定将监控经济数据情况如果经济数据构成支持12月将是作出决定的一?#20301;?#35758;

              耶伦还指出美国就业人数出现增长收入上升FOMC并未设想?#32654;?#29575;急速上升经济状况将证明应逐步收紧货币政策市场应关注于长期的整个利率路径利率逐渐升高不会打击房地产市场耶伦坦然目前美国国内经济的强劲势?#26041;?#20250;被全球经济疲态所带来的影响抵消美国经济面临的风险依然平衡

              野村证券国?#39318;?#32445;约的美国利率策略部主管George Goncalves表示耶伦的?#19981;?#19982;上周我们获得的信息一致即美联储真的试图保持12月升息的可能性

              道明证券驻纽约的全球利率策略部主管Priya Misra表示耶伦说如果数据良好肯定存在12月升息的可能性而我认为今日的数据支持了经济表现良好的?#29575;?/p>

              另一位美联储偏鹰派的理事同样发表了偏鹰派的?#26376;P?#36825;也对美元构成支撑美联储理事布雷纳德Brainard称美国前景的某些方面令人振奋还存在一些疲软因素劳动力市场的改善状况非常稳定薪资增速有可能提升密切关注通胀预期核心通胀率在?#25345;?#31243;度上仍低于目标值货币政策非常依赖于即将到来的经济数据

              欧元兑美元大幅下挫至两个半月新低受累于欧美央行政策差异欧元兑美元下跌主要是受到强劲的美国数据和美联储12月升息升温的打压当美联储讨论升息之?#20445;?#32780;欧洲央行却在考虑是否扩大宽松规模当日欧元区经济数据表现良好打压了欧洲央行12月宽松的预期但同时也提振了市场风险偏?#20204;?#32490;

              德国和欧元区的服务业PMI数据虽然略不及预期但分析依然认为数据表现尚可数据显示德国10月服务业PMI终值54.5预期55.2初值55.2德国10月综合PMI终值54.2预期54.2初值54.5另外欧元区10月服务业PMI终值54.1预期54.2初值54.2欧元区10月综合PMI终值53.9预期54.0初值54.0

              分析师表示德国商业自2011年6月以来录得最强表现就?#37011;?#24179;大幅提升能够为德国?#20004;?#24180;年末的发展提供支撑另有分析师表示PMI终值表明了欧元区经济发展稳定但是在第四季度开端存在疲软

              欧元兑美元小时图显示

              欧元区9月PPI月率下降0.3%预期下降0.5%前值下降0.8%年率下降3.1%预期下降3.3%前值下降2.6%评论指出该数据?#38498;?#20110;预期但仍录得自1月份来的最大年率降幅因能源价格月率下降0.8%和年率下降9.8%的影响暗示QE没有给欧洲央行在对抗超低通胀方面带来信心

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              欧洲央行两位官员发表公开?#26376;ۡ?#27431;洲央行?#27425;?#31185;尔Coeure认为欧洲央行认为通胀太低且低通胀维持时间太长的风险上升欧元区?#27492;?#29616;在稳固?#27492;?#30340;主要风险源自欧洲外部

              欧洲央行副行长?#37011;固?#35199;奥Constancio表示金融不稳定将对物价稳定带来伤害需要就宏观审慎工具方面做出进一步澄清在对欧元区的分析中没发现资产普遍高估的现象

              现货金价跌至一个月低位连跌第六日因美元?#38505;?#21644;美联储耶伦12月可能加息的?#26376;ۡ?#32654;元指数上扬0.9%扩大稍早因美国民间就业岗位增长高于预期所带动的涨幅另外在上周美联储政策会议后耶伦首次公开发表?#19981;?#22905;指出存在12月升息的可能性之后纽约联储主席?#35834;?#21033;表示同意耶伦所说的存在12月升息的可能性

              现货金最多下跌1%至每盎司1,106美元现货银跌1.4%报每盎司15.05美元

              德国商业银行分析师Daniel Briesemann说?#30414;?#37329;下跌的主要原因是更多的市场参与者现认为美联储将在今年开始升息

              多伦多道明证券TD Securities的大宗商品策略主管Bart Melek说道每当美元汇率?#38505;?#21644;利率上升?#20445;?#24635;是倾向于给大宗商品市场带来一种有毒的环?#22330;?#32654;联储加息的可能性已经有所上升至少从美国联邦基金期货曲线来看是这样市场预期的加息可能性已经达到了60%而就在不久以前还只有30%左右

              现货金价小时图显示

              美股下跌没有跟随欧亚股市的涨势?#20197;?#32822;伦?#19981;?#21518;扩大跌幅原油和其他商品市场下跌?#26131;?#36394;19种商品走势的核心商品指数下挫1.7%

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              自美联储在10月28日的政策会议上保留了12月升息的可能?#38498;?#37329;价在过去六个交易日累计下跌5%目前交易商等待本周?#38498;?#20986;炉的美国非农就业报告以便?#32610;?#26377;关美联储加息前景的线索

              此外周三黄金ETF交易所交易基金遭遇了资金流出这也施压金价全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Shares持?#33267;?#22312;周二再?#29123;?#23569;了3吨

              ?#36824;?#24066;场研究公司MKS在周三公布的一份研究报告中指出在亚洲的某些地区黄金投?#25910;?#30340;隔夜需求有所上升

              油价大跌4%因美元?#38505;ǡ?#21407;油库存增加以及汽油价格大跌油价周三急跌4%抹去前一交易日强劲反弹带来的涨幅受累于美元走强美国原油库存增加和汽油价格下挫布伦特原油期货收跌1.96美元或3.9%报每桶48.58美元美国原油期货急跌1.58美元或3.3%收报每桶46.32美元

              美元走强施压油价周三美元兑一篮子货币升至三个月高位受助于当日的良好数据和美联储主席耶伦的?#19981;?#24378;化了下个月升息的预期耶伦称美国经济表现良好存在12月升息的可能性美元走强令原油等以美元计价的商品对其他货?#39029;?#26377;者来说更昂贵

              Tyche Capital Advisors从事原油价差交易的交易商Tariq Zahir称底线是我们供应仍充足随着美元走强油价面临重大阻力

              能源数据和咨询公司ClipperData的商品研究主任Matt Smith称原油市场面临着来自于美元走强的强劲逆风

              美国原油价格小时图显示

              EIA原油库存上升施压油价美国能源资料协会(EIA)称美国原油库存连续第六周上升截至10月30日当周美国原油库存增加280万桶这一增幅超出分析师此前预期250万桶另外美国石油协会API昨日公布的数据也显示该周美国原油库存增加280万桶

              EIA原油库存上升施压油价美国能源资料协会(EIA)称美国原油库存连续第六周上升截至10月30日当周美国原油库存增加280万桶这一增幅超出分析师此前预期250万桶另外美国石油协会API昨日公布的数据也显示该周美国原油库存增加280万桶

              EIA报告还称上周美国国内的原油总产量为916万桶/日与一周以前相比增长4.8万桶/日

              Matt Smith称尽管炼厂使用率上升和进口下跌但原油库存大幅增加现在的情况是油价低迷徘徊在每桶40多美元产量在增加库存比去年同期多了1亿多桶

              汽油价格大跌施压油价美国汽油期货急跌近4%尽管EIA的报告称上周汽油库存减少330万桶大幅多于预期近来随着秋季检修期的结束炼厂产能利用率增加1.1%至88.7%炼厂大?#21487;?#20135;汽油但消费疲弱使得汽油价格承压另一方面欧美各国今年遭遇暖冬的影响也使得汽油的消费疲弱打压汽油价格

              另外石油输出国组织(OPEC)内部文件增添了市场利空人气该文件显示尽管?#31243;?#20135;量已接近纪录高位以保护其市场份额但全球市场未来几年对OPEC的石油需求疲弱

              本周二油价受巴西石油工人罢工利比亚原油装运遭遇不可抗力以及美国输油管停运影响反弹

              对于油价后市走势前景证券公司Seaport Global Securities的宏观策略师Richard Hastings说道原油价格的疲弱表现所反映的是产量的增长和供应过剩现象炼厂的产能利用率将在92%左右见顶随后我们将看到原油市场再度面临来自于基本面的压力

              Richard Hastings还指出值得注意的是在这?#21482;?#22659;下油价仍旧保持着相当好的支撑但价格区间非常狭窄在每桶44美元到50美元之间这暗示着未来几周时间里美国原油价格可能会更加接近于42美元或是可能打破这种区间重新回到每桶50美元到52美元之间

              AvaTrade的首席市场分析师Naeem Aslam说道伊朗的油轮储存了数量庞大的原油而该国想要在12月份过后的三个月时间里清理掉这些库存当你想要迅速清理库存?#20445;?#24635;是需要以低于竞争对手的价格出售因此原油价格有可能会击穿每桶40美元的关键支撑位

              法国巴黎银行全球商品负责人周二在报告中指出由于原油勘探和生产商的对冲行为减少意味着接近50美元/桶的布伦特原油可能是其价格的一个阶段底部不赞同油价将长时间维持低位

              ?#26412;?#26102;间6点24分 美元指数报97.88/92欧元兑美元报1.0866/68现货金价报1107.68美元/盎司美国原油报46.54美元/桶



                  免责声明本文?#30475;?#20026;提供资料而编写并未经过任何司法管辖区的任何监管机构审阅本文所载资料?#20260;?#26102;更改而无须事前另行通知东航金融谨慎地编写本?#27169;?#28982;而东航金融及其关联公司其董事或雇?#20445;?#30456;关方并不就本文所载之声明资料数据及内容的准确性及时?#38498;?#23436;整性做出任何明示或隐含之声明或保证本文亦不构?#20260;?#28041;及的任?#28201;?#21334;或交易之要约. 因此如对任?#25105;?#20449;赖或参考本文章内容所导致的损失, 相关方将不会对您或任何第三方承担任何及所有直接或间接因此而产生的责任

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